Gubor, ein angesehener Schokoladenhersteller mit langjähriger Erfahrung, geht erstmals in seiner Firmengeschichte den Schritt, eine Unternehmensanleihe zu begeben. Diese Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ein Zielvolumen von 60 Mio. Euro. Investoren haben die Möglichkeit, den Schokoladen-Bond ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro sowohl direkt über Gubor als auch über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG zu erwerben. Mit dieser Anleihe-Emission beabsichtigt Gubor, seine Marktpräsenz im Bereich der saisonalen Eigenmarkenschokolade weiter zu stärken und langfristig seine Position zu sichern.
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Gubor nutzt Unternehmensanleihe zur Diversifizierung der Finanzierung
Claus Cersovsky (Foto: Gubor Schokoladen GmbH)
Claus Cersovsky, der geschäftsführende Gesellschafter von Gubor, erklärt, dass die Begebung der Unternehmensanleihe eine strategisch wichtige Maßnahme ist. Das Unternehmen ist in der Vergangenheit kontinuierlich gewachsen und hat sein Sortiment gezielt erweitert, um Skaleneffekte zu nutzen. Heute zählt Gubor zu den führenden Schokoladenherstellern in Familienbesitz und ist der größte Produzent von saisonalen Eigenmarkenschokoladen in Europa. Die Emission der Anleihe soll die Marktpräsenz von Gubor weiter stärken und die langfristige Position des Unternehmens sichern. Die Diversifizierung der Finanzierungsstruktur spielt dabei eine wichtige Rolle.
Mit dem Ziel, ihre finanzielle Flexibilität zu verbessern, beabsichtigt die Gubor Gruppe, ihre bestehende Bankfinanzierung zu reduzieren und die Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co. KG komplett zu übernehmen. Diese strategischen Maßnahmen sollen dazu beitragen, die finanzielle Stabilität des Unternehmens zu stärken und seine Position als führender Hersteller von Saison-Schokolade weiter auszubauen.
Die Entscheidung, an den Kapitalmarkt zu gehen, ist für die Gubor Gruppe ein entscheidender Schritt in ihrer strategischen Ausrichtung. Die Erlöse aus der Anleihe sollen dazu genutzt werden, eine bestehende Bankfinanzierung zu reduzieren und die Sockelfinanzierung durch die Anleihemittel abzudecken. Lediglich die saisonale Spitzenfinanzierung soll weiterhin über Banken erfolgen. Angesichts der Vorfinanzierungen für das Ostergeschäft 2025 plant Gubor zudem die vollständige Übernahme der Anteile an der Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co. KG mit den Emissionserlösen. Das Mindestemissionsvolumen von 50 Mio. Euro dient als Liquiditätssignal für Investoren und unterstreicht die finanzielle Stärke des Unternehmens.
Erfolgreiche Expansion: Gubor Schokoladen in Deutschland und weltweit erhältlich
Udo Zimmer (Foto: Gubor Schokoladen GmbH)
Die Gubor Gruppe ist ein führender Hersteller von Süßwaren und bietet unter fünf eigenen Marken, darunter Riegelein, Sun Rice, Gubor, Friedel und Eichetti, eine breite Palette an Produkten an. Neben saisonalen Schokoladenartikeln für Weihnachten und Ostern umfasst das Sortiment auch ganzjährig erhältliche Tafelschokolade, Dragees, Premium-Produkte und Zuckerwaren. Das Unternehmen hat sich als etablierter Partner des nationalen und internationalen Handels etabliert, insbesondere durch die Herstellung von saisonalen Private Label-Produkten. Die Produkte werden nicht nur in Deutschland, sondern auch in über 50 weiteren Ländern vertrieben. Zur Gubor Gruppe gehören neben der Gubor Schokoladen GmbH auch Tochterunternehmen wie die Rübezahl Schokoladen GmbH, die Eichetti GmbH und die Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co. KG.
Gubor – schnelle und umfangreiche Herstellung von saisonalen Schokoladenprodukten
Gubor nimmt eine führende Position auf dem Markt für Saisonschokolade ein und ist der unbestrittene Marktführer im Bereich der Eigenmarken-Hohlkörperschokolade. Das Unternehmen ist bekannt für seine hochwertigen Produkte, zuverlässige Lieferungen, Fokussierung auf das Saisongeschäft und ständige Produktinnovation. Dank seiner Fähigkeit, saisonale Schokoladenprodukte schnell und in großen Mengen herzustellen, hat Gubor einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber kleineren Konkurrenten und schafft hohe Eintrittsbarrieren in der Branche.
Gubor Gruppe: Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und Verantwortung
Nachhaltigkeit als zentrales Anliegen (Foto: Gubor Schokoladen GmbH)
Die Gubor Gruppe hat Nachhaltigkeit zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Unternehmensstrategie gemacht. Als Mitbegründer des Forums für Nachhaltigen Kakao engagiert sich das Unternehmen aktiv für eine nachhaltige Rohstoffbeschaffung und Produktion. Gubor bezieht seine Rohstoffe von seriösen und zertifizierten Lieferanten und verwendet vor allem zertifizierten Kakao, der den hohen Standards des RAINFOREST ALLIANCE oder des Fairtrade Kakao-Programms entspricht. Das Unternehmen setzt auch auf innovative Verpackungslösungen, um Verpackungsmaterialien und Abfall zu reduzieren. Gubor ist stolz auf seine zahlreichen Zertifikate und Mitgliedschaften und erfasst regelmäßig seine Emissionen.
Gubor Gruppe erzielt hohe Umsatzerlöse und steigenden operativen Cash-Flow
Die Gubor Gruppe kann aufgrund ihres kontinuierlichen Umsatzwachstums in den letzten Jahren beeindruckende Erfolge verzeichnen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 23/24 wurden Umsatzerlöse von rund 312 Mio. Euro erzielt, trotz der schwierigen Beschaffungsmärkte. Das bereinigte EBITDA betrug ca. 22,3 Mio. Euro und zeigt die finanzielle Stabilität des Unternehmens. Darüber hinaus konnte der operative Cash-Flow in den letzten zwei Geschäftsjahren von 13,1 Mio. Euro auf 25,3 Mio. Euro gesteigert werden, was auf eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung und eine solide finanzielle Leistungsfähigkeit hindeutet.
Gubor Gruppe plant Erhöhung der Eigenkapitalquote in Zukunft
Die Gubor Gruppe verfügt über eine Eigenkapitalquote von ca. 16%, was auf eine solide finanzielle Grundlage hinweist. Das Unternehmen hat vor, diese Quote in den kommenden Geschäftsjahren weiter zu erhöhen, um seine finanzielle Stabilität und Nachhaltigkeit zu verbessern. Der niedrige Verschuldungsgrad NetDebt zu bereinigtem EBITDA von ca. 3 zeigt, dass das Unternehmen seine Schulden gut im Griff hat und über ausreichende Cashflows verfügt, um seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.
Zinszahlungen der Anleihe halbjährlich aus Cash-Flow finanziert
Die jährlichen Zinszahlungen der Anleihe werden halbjährlich aus dem laufenden Cashflow des Unternehmens finanziert. Für die ersten drei Jahre der Anleihelaufzeit haben sich die Gesellschafter dazu entschieden, auf die Auszahlung von Dividenden zu verzichten, um die finanzielle Situation des Unternehmens zu stärken.
Gubor Gruppe strebt weiteres Wachstum im Schokoladenmarkt an
Die Gubor Gruppe hat das klare Ziel, ihre führende Position als Hersteller von Private Label Saison-Schokoladen weiter zu stärken. Durch eine hochmotivierte Belegschaft und eine erfahrene Führungsmannschaft ist das Unternehmen zuversichtlich, seine Ziele zu erreichen. Neben der Ausweitung des Saisongeschäfts plant Gubor auch Produktinnovationen und die Erweiterung des bestehenden Produktportfolios, um den Ganzjahres-Artikel-Bereich weiter auszubauen.
